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淄博高新国投发行3100万美元高级债券,息票率7%-天天观察

2023-01-14 09:22:54来源:久期财经

淄博高新国投发行3100万美元高级债券,息票率7%,青岛银行淄博分行提供SBLC


(资料图片仅供参考)

久期财经讯,淄博高新国有资本投资有限公司(简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:淄博高新国际投资有限公司

担保人:淄博高新国有资本投资有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,简称“青岛银行”,03866.HK)淄博分行

类型:固定利率、高级债券

发行规则:Reg S

发行规模:3100万美元

期限:3年期

息票率:7%

收益率:7%

发行价格:100

交割日:2023年1月17日

到期日:2026年1月17日

控制权变更:100%

资金用途:运营资本、项目融资、再融资

其他条款:澳门交易所上市;最小面额为20万美元

承销商:中金公司、复星恒利证券、海通证券、鑫元证券、申万宏源、中泰国际

ISIN:XS2574741273

关键词: 青岛银行 发行规模 其他条款

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